戰國進入後期，秦國與東方諸國的關係發生了巨大變化：秦國的實力已是遙遙領先。在這種情況下，秦國改變了對外策略，它不再滿足於“遠交近攻”式的蠶食。這樣的方式，需要一寸一寸地攻佔鄰國的土地，效率太低了。於是秦國實施了新的策略：深入干涉他國的內政，拉攏親秦的大臣，打擊抗秦的大臣。這一策略的運用中，秦國派出大量間諜，散播了鉅額的賄賂。
1、 趙國
趙國的政治體系圍繞著趙氏家族而建立起來，外姓人可以獲得較高職務，但在關鍵時刻，他們往往會受到懷疑。趙國最後的擎天一柱李牧，他出身於行伍之間。憑藉累累軍功，當上了將軍。然而這卻引起了趙國王室的猜忌，他們擔心這個有名望的將軍會背叛自己。
有了這個背景，秦國派到趙國的間諜就有了用武之地了。他們與趙王的近臣郭開搞好了關係，給予他巨量的金錢寶物。郭開是個有錢便是主的人，他收了秦國的賄賂之後，就不停地在趙王面前打小報告，說李牧擁兵自重，威脅相當大。恰好，李牧是個剛直的人，對於認準的道理不會輕易改變想法，已經有好幾次沒有聽從趙王的命令了。現在又有郭開的報告，趙王就不再信任李牧，派人取而代之，還讓李牧殺死。
李牧一死，趙國的國運也就到了頭。秦軍很快就打到了邯鄲城下，趙王只好出城投降。而郭開卻被秦國封為君爵，到秦國去享樂去了。
2、 魏國
魏國曾經是戰國七雄中實力最強大的國家，但那在戰國早期。到了戰國中後期，魏國的衰落已成趨勢。然而加速這一進程的也是秦國的間諜。
魏國在衰落中，有過一次振作的跡象。那是魏國公子無忌，即信陵君，率領五國聯軍，英勇作戰打敗了秦軍。這一戰非常有影響力，使得秦國丟失了河東之地，把函谷關以東土地全部留給了關東諸國。
然而魏無忌在魏國有仇人，那就是大將晉鄙的門客。當初魏無忌矯詔殺死了晉鄙，掌握了他的軍隊，繼而率兵解救趙都邯鄲，把圍城的秦軍打得一敗塗地。魏無忌的這一舉動利魏利趙，然而對於晉鄙的門客來說，這一舉動導致了深入骨髓的私人仇恨。他們無時不再想辦法扳倒無忌。
秦國間諜的出現，為他們創造了機會。秦間給了他們大量的活動經費，讓他們散佈魏無忌正要謀反的消息。魏王是個心胸狹隘又目光短淺的人，他早就不喜歡魏無忌功高震主的樣子了。於是在晉鄙門客的唆使下，魏王免除了無忌的軍職。魏無忌心中非常難過，於是天天借酒澆愁，沒幾年就去世了。從此，魏國再也沒有可以阻擋秦軍的步伐了。
3、 齊國
齊國自從被燕國大破、繼而復國之後，國力受損，很少參與諸侯間的合縱連橫。在中原諸國最需要齊國作為後援對抗秦國的時候，齊國卻不願意幫忙，只顧自己的一畝三分地。
末代齊王田建的國相叫後勝。他是個愛好財物的人，正好給秦國間諜可乘之機。他們給後勝送來大量金銀珠寶，給後勝家奴僕們也得到了重重的禮物。秦國的禮物不是白拿的，後勝要在齊王面前美言秦國，促成齊秦同盟，或者將齊國置身於與中原混戰之外。甚至在秦軍已兵臨城下時，主動放棄抵抗，以屈膝換得平安，從而使秦軍能兵不血刃地佔領齊國。
從以上分析可知，趙、魏、齊都在秦國間諜的干擾下，日益孱弱，國內強者被除掉，奸佞小人卻很猖獗，最後導致了各國的衰亡。
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