日本農商巨頭丸紅如何布局中國農業產業鏈

日本農商巨頭丸紅如何佈局中國農業產業鏈

對於國內的普通消費者而言,日本丸紅是一個陌生的名字,而其第一次成為話題應該在2014年,那一年,國內大豆市場再次引發了一次大規模洗船事件——雖然影響力沒有2003-2004年的第一次大豆危機那麼大,但涉及金額和數量絕對不是當年的層次,日本丸紅,作為我國目前最大的糧食貿易商,也在這時被媒體聚焦。

丸紅株式會社(MARUBENI CORPORATION)是日本具有代表性的大型綜合商社,自1858年創立以來,至今已有一百四十多年的歷史。公司總部設在東京和大坂,資本金1940億日元,是日本五大綜合商社之一。 公司主要從事國內、進出口貿易、國際間商品技術服務貿易,並利用投資、融資等功能,經營領域不斷擴大,通過在世界74多個國家的126個海外分支機構和459家投資企業,積極拓展事業。

2018年7月19日,《財富》世界500強排行榜發佈,日本丸紅株式會社位列130位。

日本丸紅株式會社是日本著名的綜合性商社,旗下的糧油食品部門也是全球主要的糧食貿易商之一,中國進口大豆的15%是通過該部門運作的。丸紅從1972年派代表團訪華交流開始,經過46年的經營,佈局已經滲透到農業領域產業鏈中,推動著我國現代農業的發展,包括:

  1. 生產資料的供應(種苗,飼料,肥料,生產工具)
  2. 農業生產(耕種,養殖)
  3. 儲運(供應鏈)
  4. 農產品初加工與深加工(加工機械)
  5. 銷售渠道
  6. 金融期貨與保險

1,生產資料方面的佈局

1.1種苗在中國的佈局

2012 年5月2日本貿易公司丸紅開始在中國銷售日本式的農業技術,成套提供幼苗、人工培養土、設備管理方法等設施栽培所需要的技術。

合作對象為在日本創業板嘉斯達克上市的、日本嫁接用幼苗培育領域最大的企業Bergearth,以及從事植物工廠的開發、設計、施工業務的 “mirai”公司。由丸紅銷售肥料和保水性好的人工培養土,Bergearth公司提供幼苗,而mirai公司則提供植物工廠的設計和管理方法。

1.2飼料在中國的佈局

2010年丸紅與山東六和集團簽署了戰略聯盟意向書

2011年,日本丸紅株式會社(Marubeni)收購山東六和集團旗下的飼料畜產事業公司(青島田潤食品有限公司)40%股權,使其旗下的日清丸紅飼料公司(Marubeni-Nissin)產量一躍達到250萬噸。日清丸紅飼料株式會社是日本最大的水產飼料企業之一,目前日清丸紅的大菱鮃飼料佔據著中國高端大菱鮃飼料市場,價格是國產大菱鮃飼料的2倍。

2011年9月16日,中儲糧也將與日本丸紅株式會社、山東六和集團聯手合辦大型混合飼料加工廠,大致的目標計劃是,到2015年在中國建成數十家大型飼料工廠。

2012年7月18日,新希望六和股份有限公司新鄭飼料項目在青島簽約。該項目是新希望六和與日本丸紅株式會社、中儲糧的合作項目。項目將為當地三農工作奠定良好發展基礎,促進當地三農經濟良好持續快速發展。

2013年,丸紅與中國規模最大的農牧企業-新希望六和股份有限公司(以下簡稱新希望六和)達成了在非洲、中近東、東歐及南美等中國以外的海外新興國家開展飼料畜產總成事業的協議,簽署了戰略聯盟意向書。

1.3肥料在中國的佈局

2012年12月日本丸紅派代表赴中農立華新疆分公司進行業務合作探討。

2013年2月28日,日本丸紅株式會社、美國HELENA化學公司的專家代表一行六人訪問中農立華,HELENA化學公司成立於1957年,是全美領先的農資生產營銷公司,1987年被日本丸紅株式會社收購。

2013 年5月9日,魯西化工集團股份有限公司與日本丸紅株式會社, 片倉株式會社在魯西化工總部舉行緩控釋肥技術合作簽約儀式。

1.4生產工具在中國的佈局

1998年4月,久保田與丸紅株式會社共同出資2100萬美元,合資建廠,成立久保田農業機械(蘇州)有限公司。

2012年3月,由富士財團提供支持,在中國成立久保田租賃公司,註冊資本金8500萬美元。通過各種租賃交易模式,向農戶提供租賃服務,銷售久保田農機產品。

2014年,久保田中國農機銷售收入35.7億元,全喂入水稻收穫機、插秧機分別達到2萬臺和1.1萬臺,雙雙排名行業第一,在中國水田處於壟斷地位。

2,農業生產養殖方面的佈局

1997年10月,大成食品(大連)有限公司由臺灣大成集團與日本丸紅株式會社合資建立,經營地址大連瓦房店市炮臺經濟開發區,從事種雞飼養、雞雛孵化、飼料產銷、肉雞屠宰及深加工一條龍產業化經營,投資額3200萬美元。包含可飼養16萬套父母代肉種雞場、年孵化量3200萬隻雛的孵化場、年產能24萬噸的飼料廠,每年可加工3600萬隻雞的肉品加工廠,全公司共有員工3200人。

3,儲運(供應鏈物流體系建設)在中國的佈局

3.1日本丸紅株式會社(Marubeni)對於其在中國的物流佈局:

A. 第三方物流事業部:北京外紅國際物流公司(北京,天津,瀋陽,上海,烏魯木齊)

B. 國際物流事業部:上海外紅伊勢達國際物流有限公司(上海),MLC 丸紅物流株式會社,MTS 美國,LLC菲律賓,TLS泰國,丸紅日本自己的物流企業

C. 物流基礎設施業務:上海交運日紅國際物流有限公司(上海),ESCO泰國,BIPI菲律賓,CCT巴拿馬。集裝箱,碼頭,其它物流基礎設施方面的投資與運營。

3.2佈局過程:

長三角地區:

1993年9月,第一個中外合資物流企業——上海外紅國際物流有限公司成立。

1993年12月9日,上海外紅伊勢達國際物流有限公司(上海)成立。主要業務是報關、進出口貨物運輸代理(海上運輸、航空運輸)、一般保稅倉庫保管、設備固定、配送等。

1993年12月上海遠州物流公司成立,是一家中日合資股份公司,其中中方股東為上海交通(集團)公司和上海市浦東汽車運輸總公司,日方股東為日本藤友物流株式會社和日本丸紅株式會社。公司主要經營業務為倉庫保管、物流加工、運輸配送、零擔班線、貨運代理、通關代理等,服務範圍遍及全國各地。

2009年3月上海交運日紅國際物流有限公司(簡稱:交運日紅)-由上海交運(集團)公司控股的上海交運股份有限公司(股票代碼:600676)與日本丸紅株式會社合資組建,中日雙方持股比較分別為66%和34%。覆蓋全國120多個一、二級城市的基礎網絡和40多個口岸城市的高密網絡(尤其在長三角地區),是從事陸上運輸的大型物流企業,下設 3個事業部、直屬全資子公司 6 家,控股及參股企業 29 家; 2009 年實現營業收入 13.6 億。

環渤海地區:

1996 年6月,北京外紅國際物流有限公司成立,由日本丸紅株式會社與中國外運長航集團有限公司合資組建。以丸紅集團公司在各個領域所積累和擁有的經驗、技術、網絡、信息情報為基礎,在中國為客戶提供第三方物流服務(調查分析、設計、構築)。

通過北京總部、天津分公司以及2009年12月成立的瀋陽分公司在中國北方地區(長江以北)建立涵蓋東北三省、內蒙古在內的廣闊物流網絡。

2010年11月2日下午,山東六合集團與日本丸紅株式會社簽署戰略合作協議,雙方擬在膠南董家口投資25.9億元建設綜合性農業產業化項目。一個集碼頭建設、糧食倉儲、飼料加工、飼料蛋白原料精加工、商貿物流為一體的全產業鏈綜合項目

2011年北京外紅國際物流有限公司烏魯木齊分公司成立。

珠三角地區:

2006年,廣州伊勢紅國際貨運代理有限公司成立,廣州伊勢紅國際貨運代理有限公司是由丸紅株式會社和伊勢灣海運株式會社合資的物流服務公司。公司主營業務包括:海關監管運輸、製造業物流、汽車零部件物流、化工危險品儲運、冷鏈物流、大型 / 特種物資運輸、城市配送與貨運出租車等。

2009年丸紅與中國國有企業中國儲備糧管理總公司(Sinograin)一項“全面合作”協議的補充。

丸紅將面向中國從海外採購糧食,並與中方一同對生產國港灣等物流設施進行投資。

4,農產品初加工與深加工方面在中國的佈局(合資與合作)

1988年9月,大連日清制油有限公司由日清奧利友集團株式會社、三菱商事株式會社、丸紅株式會社與中方共同出資建立的公司。總投資額5000萬美元,投資比例為日方:97.34%,中方:2.66%。歷先後四次增資和逐步的調整轉變,現已成為了一家由日本獨資經營的企業。現在佔地15萬平方米,年加工大豆原料60萬噸,主要產品為大豆油脂、粕、深加工產品生產食用油及豆粕。

1996年9月,大連糧紅食品加工有限公司由大連市第一糧食儲運工業公司與日本丸紅株式會社共同合資興辦。是一家專營麵粉加工企業,主要產品是“天狗”牌系列麵粉。

1995年12月29日,北京市西南郊糧食倉庫與日本株式會社佐竹、日本丸紅株式會社、日本丸紅(中國)有限公司共同投資設立北京佐竹精麥麵粉有限公司,從事脫皮小麥(俗稱小麥仁或小麥米)、高檔食品專用麵粉生產。公司註冊資本3,485萬元人民幣,投資總額4,185萬元人民幣。於1999年1月正式投產,年生產脫皮小麥36,000噸,高檔食品專用麵粉32,850噸。

2005年3月28日,日資大連日清制油有限公司追加投資3000萬美元興建的第二工廠在大連開發區北良工業園區竣工投產。該工廠佔地13.5萬平方米,年加工處理大豆可達60萬噸。這是日清制油公司創辦16年來第4次追加投資,投資總額已達1.05億美元。

2006 年,以丸紅公司負責糧食及物流的高級執行官岡田大介率領的考察團首次到肇慶進行實地考察。岡田大介在洽談時決定與福加德建立飼料與玉米的配送合作,進一步加大原有的小麥貿易份額。

2007年,臺灣大成集團與丸紅株式會社及上海良友集團共同出資建立大成良友(上海)食品公司。

2010年2月9日,遼寧丹東帕斯特穀物有限公司年產5萬噸桶裝大豆油生產線建成並投產,“喜珠”牌桶裝大豆油正式投放市場,結束了遼東地區沒有桶裝大豆油生產的歷史。二期工程2011年實現投產,實現200萬噸生產能力,實現年銷售收入120億元。

2011 年9月14日,丸紅廣州貿易有限公司考察廣東溫氏食品集團有限公司,尋求與廣東溫氏食品集團有限公司糧油食品經貿合作。

2013年01月4日,重慶市外經貿委安排世界500強企業日本丸紅株式會社與重慶紅蜻蜓油脂有限責任公司舉行座談,就油脂、油料原料(大豆等)貿易及糧油物流基地項目進行交流,探討合作的可能性。

5,銷售渠道在中國的佈局

2010年6月上海時和商業有限公司成立,由中國最大的私營農牧企業新希望集團下屬的新希望六和股份有限公司、山東新希望六和集團有限公司,與日本著名商社丸紅株式會社及日本最大的肉類零售上市公司OM2株式會社共同出資組建。上海時和商業有限公司以“滋生活”為品牌的鮮肉連鎖店為主營業務,從事中國高端肉品零售連鎖業務,並計劃用5年左右時間,在全國開設鮮肉零售連鎖店面300家,自上海浦東新區聯洋社區開啟的首家店面至今,已經擁有近20家門店。

2011年丸紅與中國最大的糕點生產廠家-旺旺集團,簽訂了關於戰略性全面合作的意向書,與該集團就在其所擁有的眾多的食品加工業及其關聯事業上建立戰略性合作關係達成協議。

在中國開展食品事業,同時與香港旺旺控股有限公司以及Natori Co., Ltd.,三家公司共同成立了從事食品加工事業的合資公司。擴大旺旺集團已在進行的現有食品加工業,推進作為新領域的零售、物流、餐飲事業及關聯領域內的共同事業化等。

三、丸紅佈局農業的啟發:

丸紅株式會社2017年的500強排名甚至超過中糧集團,其面向全球展開銷售的穀物貿易經銷數量高居業界第1位,擁有能靈活對應日趨增加的世界穀物需求的供應系統,掌控一方命脈。其在農業領域的發展已經高度現代化、科技化和產業化。

中國農業的現代化還處於起步階段,中國農業企業實在應當效仿“師夷長技以制夷”,學習先進技術幫助第一產業發展。這也是南泥灣平臺始終堅持的使命,特別是在啟動赴美納斯達克上市計劃後,將來要想走出去邁向國際市場,和丸紅株式會社的合作是非常有價值的。


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