「乾貨」ADAS行業綜述(一)——概述

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1.1 高級輔助駕駛系統(ADAS)概念定義

ADAS 是一個主動安全功能集成控制系統,利用雷達、攝像頭等傳感器採集汽車周邊環境數據,進行靜態、動態物體的識別、跟蹤,控制系統結合地圖數據進行做出行為決策,使駕駛者覺察可能發生的危險,必要情況下直接控制車輛以避免碰撞,可有效提升駕駛安全性、舒適性。 ADAS是實現自動駕駛的前提。

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ADAS是基於傳感器融合計算處理能力的提升(FCW、 LDW等)以及底層控制技術的集成(ACC、 AEB等)而發展的。 NHTSA(美國高速公路管理局)將自動駕駛分為Level0-Level4 5個階段, Level0-Level4 屬於ADAS的普及推廣階段, Level3-Level4的實現需要ADAS結合車聯網、雲計算技術實現。目前已實現Level1、 Level2 的商業化,KPMG預計Level3、 Level4 將分別於2019、2025年實現商業化。

1.2 ADAS關鍵技術及關鍵零部件

ADAS關鍵技術主要有:傳感器技術(攝像頭、雷達),芯片與算法。其中,攝像頭核心部件CMOS感光芯片主要掌握在以索尼、三星為代表的日韓企業中。雷達分為超聲波雷達、毫米波雷達、激光雷達,超聲波雷達技術門檻較低,供應商較多;激光雷達成本高昂,未商業化;毫米波雷達成本在兩者之間,技術門檻較高,主要掌握在ZF TRW、博世、大陸等行業領先公司手中。芯片、算法在ADAS系統中至關重要,行業集中度高,主要有Mobileye、 ADI等公司。

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1.3 傳感層(攝像頭)產業鏈分析

車載攝像頭主要有前視(安裝在前擋風玻璃上)、 側視、後視攝像頭,其中前視攝像頭是ADAS使用頻率最高的攝像頭,以完成PCW、 LDW、 TSR等功能。

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傳感層(攝像頭CMOS)市場分析

CMOS是攝像頭的核心部件,價值約佔整個攝像頭的三分之一。據相關機構預計,全球車載CMOS傳感器市場規模到2020年將達到8億美元。 Sony在全球CMOS傳感器領域常年佔據市場份額第一的位置憑藉其在CMOS積累的深厚技術,加上收購了Toshiba影像傳感器業務,其市場份額有望進一步擴大。

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傳感層(雷達)產業分析

車載雷達主要分為超聲波雷達、毫米波雷達和激光雷達,主要用於探測距離速度,是實現ACC、 AEB等功能的核心部件。由於激光雷達成本較高,目前用於ADAS的主要是毫米波雷達,主要工作頻率24Ghz和 77Ghz 。 77Ghz毫米波雷達是發展趨勢,掌握在以博世為代表的少數供應商手中

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根據 Plunkedt Research 分析,2014 年全球的毫米波雷達市場出貨量在 1900萬顆,

預計到 2020 年全球毫米波雷達將毫米波雷達將近 7200 萬顆,年複合增長率達到25%

1.4 控制層(芯片/算法)產業分析

在ADAS 芯片算法處理領域,需要解決的是對傳感層的採集數據進行處理已完成行人/交通標誌、距離速度等識別探知功能,以進一步判斷執行層的行動。

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在ADAS視覺處理解決方案,以色列公司Mobileye以單目攝像頭實現ADAS功能,處

於行業絕對領先地位,其以EyeQ圖像處理芯片系列產品佔據70%以上的市場。

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控制層(集成控制)產業分析

目前在ADAS 集成控制領域,市場份額主要由實力強大的Tier1佔據。以博世、採埃孚-天合為代表的Tier1依靠其積累的深厚的底盤控制技術(如AEB、 ESP),加上豐富的OEM合作資源,在集成控制領域具有先發優勢。 根據美林證券從ADAS產品豐富度、技術創新能力兩個維度分析,博世、大陸集團、 採埃孚-天合處於行業領先地位。

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1.5 ADAS行業市場分析

高盛 全球投資研究部門研究,全球ADAS滲透率普遍不高,歐美日滲透率只有8%-12%,並預測ADAS全球市場規模2015E-2025E年複合增長率達到42%。蓋世汽車根據2015汽車銷量情況測算我國ADAS的滲透率在2%-5%區間,市場增長前景看好。

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根據高盛、波士頓諮詢,Level1階段ADAS單車成本為490美元(約3200人民幣),Level 2 階段ADAS單車成本為1650美元(約11000人民幣),長城證券研究所依此設定5年內價格不變,汽車銷量增年復長5%,預測我國2020年ADAS市場規模達到700-800億元,年復增長率高達60%,處於井噴式發展。

1.6 ADAS行業產業趨勢

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全面評估市場,尋找合適的切入機會。


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