8月7日，中國中鐵股份有限公司發佈公告，擬以發行股份方式收購中鐵二局、三局、五局、八局剩餘股權。具體如下：
中國中鐵擬以6.87元/股的價格，分別向中國國新、中國長城、中國東方、結構調整基金、穗達投資、中銀資產、中國信達、工銀投資和交銀投資發行股份購買上述9名交易對方合計持有的二局工程25.32%的股權、中鐵三局29.38%的股權、中鐵五局26.98%的股權、中鐵八局23.81%的股權。
本次交易完成後，標的公司將成為中國中鐵的全資子公司，交易標的資產預估值總計為116.5億元。
此次定向發行股份收購資產，是中國中鐵重大資產重組整體方案的一部分。
以下為此前更多信息：
中國中鐵於今年5月7日發佈了《中國中鐵重大事項停牌公告》，透露公司“正在籌劃市場化債轉股，標的資產為債轉股過程中投資人取得的公司部分子公司的股權，可能構成重大資產重組”。公司股票也於當日起連續停牌至今。
5月19日，中國中鐵發佈《重大資產重組停牌公告》，披露"該事項因涉及發行股份購買資產，按照重大資產重組的程序履行。"經過近一個月的籌劃，中國中鐵資產重組的具體方案終於揭開面紗。
根據中國中鐵6月14日、15的公告，中國中鐵股份有限公司將引進投資者對四家子公司進行增資，並實施市場化債轉股，增資規模為115.97億元。
中國中鐵本次資產重組的主要模式是“實施市場化債轉股”。具體方式為：引入機構投資者，以“現金增資償還債務”和“收購債權轉為股權”方式，對公司旗下的工程局增資。
上面的專業術語聽起來比較複雜，超級建築簡單解釋一下。大概的意思就是，中國中鐵認為旗下有關子公司的負債規模過大，資產負債率過高，於是找來幾家有錢的機構；經過商量，機構願意拿出115.97億元，為中國中鐵有關子公司增資；這些二級企業用收到的115.97億元增資，償還企業的負債；中國中鐵再新發行一些股票，給這些出錢的機構。這樣，中國中鐵收到了錢，降低了負債率；機構出了錢，成為中國中鐵的股東。皆大歡喜。
中國中鐵這次債轉股出錢的機構有九家，分別是：中國國新、中國長城、中國東方、結構調整基金、穗達投資、中銀資產、中國信達、工銀投資和交銀投資；增資規模為115.97億元（其中部分以債權出資）。
中國中鐵本次被增資的子公司有四家，分別是：中鐵二局、中鐵三局、中鐵五局和中鐵八局。這些工程局成為此次資產重組的最大受益者。他們將拿到大約115.97億元的現金（部分以債權折算）。然後用這些錢，償還銀行貸款和其他負債。
實施本次市場化債轉股後，中國中鐵的資產負債率預計從79.89%降至78.52%，降低約1.37個百分點，將節約年利息支出不少於5.8億元。中鐵二局的資產負債率將從84.88%降至78.71%；中鐵三局的資產負債率將從84.88%降至76.42%；中鐵五局的資產負債率將從84.96%降至77.97%；中鐵八局的資產負債率將從84.92%降至79.17%。每家公司每年都可以節約可觀的利息支出。
通過本次發行股份收購中鐵二局、中鐵三局、中鐵五局和中鐵八局的剩餘股權，交易完成後，標的公司將成為中國中鐵的全資子公司，交易標的資產預估值總計為116.5億元。
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