合景泰富發行3.5億美元2021年到期優先票據 年利率7.875%

合景泰富发行3.5亿美元2021年到期优先票据 年利率7.875%

觀點地產網訊:8月1日,合景泰富地產控股有限公司發佈公告稱,公司及附屬公司擔保人與高盛、國泰君安、匯豐銀行、摩根士丹利及渣打銀行,就發行於2021年到期本金總額3.5億美元7.875%優先票據訂立購買協議。

票據發行的估計所得款項淨額(經扣除包銷折讓及佣金以及其他有關票據發行應付的估計開支後)將約為3.458億美元,票據的利息按年利率7.875%計算,自2019年2月9日開始在每半年期末於每年2月9日及8月9日支付,除非根據票據條款提前贖回,否則票據將於2021年8月9日到期。

合景泰富稱,該公司擬使用票據發行所得款項淨額將若干公司離岸債項再融資,票據預計將獲惠譽國際評級為「BB-」。


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