自去年底開始，在持牌、利率、資金來源等條件的限制下，國內上千家現金貸企業開始轉型撤離，奔赴印尼展業。今年以來，又有越來越多的從業者將目光瞄準越南市場。
據海投全球《東南亞信用貸市場——越南研究報告》分析，現階段越南人民消費慾望高漲，貸款需求強烈，信貸市場存在著強勁的需求，整個市場具有很大潛力。目前已有多家消費金融、現金貸、典當公司出現。
消費金融主要是以摩托車、手機3c產品為主
越南消費金融市場發展迅猛，根據Stoxplus的市場調查顯示，2017年越南消費金融未償貸款餘額達到265.5億美金，消費金融的商業模式也藉助金融科技不斷髮展，業務開展到各類電子商品及家用電器商店。
在越南，一個5口之家平均要有4臺摩托車，一般摩托單價在8000-20000人民幣左右，是一筆很大的開銷。比較流行的手機品牌價格範圍在1500-4000元，而在越南，普通白領的工資在1500-3500左右，因而貸款需求強烈。
越南消費者在商業銀行貸款主要用於房屋修繕。而消費金融公司貸款則主要用於購車及家用電器。
越南的貸款公司在大型的手機門店都有安排自己的員工，客戶在選購手機確定分期意向後，經過10-15分鐘的審核，線下籤約合同並現場提貨。分期期限在12月以內，消費分期的年化利率可達50%。
現金貸方面，單筆放款金額在300-500元人民幣，產品期限為7、14、21天，日利率在1%左右。而現金貸面臨的主要問題是消費金融牌照的稀缺和獲客難，現金貸業務的獲客成本較高。
另外，當地還保留著類似於小農經濟、較為原始的典當行業，當鋪的流程純線下，比較原始，手工記賬，對於當物的估值、保存、再出售也缺乏專業的管理。
越南在線借貸平臺起步較晚，P2P平臺在越南的規模不是很大，目前市場最大的P2P平臺的借款人數也只達到10萬級別。金融科技產品在越南也非常原始，一些初創公司並不會與銀行競爭業務，只是利用技術幫助銀行連接商家和用戶。
目前，在越南的消費金融公司中，F.E Credit市場份額最大，達到了48.4%，Home Credit和HD Saison分別以15.7%和12.2%的市場份額排名第二和第三。這三家消費金融公司佔據了80%的市場份額，寡頭壟斷效應較為明顯。
從越南的APP下載數量來看，除去Home Credit和F.E Credit，其他消金類APP的平均下載量都只能以百和千為單位，與市場上百萬級別的用戶數量不成正比。
螞蟻金服、京東、凡普金科已入局越南市場
2017年越南人口基數達9364萬，位列世界第15名。2017年越南的互聯網滲透率在48%左右，高於世界平均水平，上網人群呈現年輕化。
雖然移動覆蓋率增長有些許放緩，但越南智能手機正以兩位數的速度快速增長，這將促進支付業務、在線購物的繼續發展，預計有更多的企業擴張到越南或大力維持該地區的零售業務，同時反向刺激消費慾望。
但在支付方面，越南市場總體呈現支付環境差、信用卡覆蓋率低、現金支付為主、電子支付成本高的特點。
但新穎的支付手段仍然有很大的發展空間，電商+消費信貸的商業模式藉助打通的線上支付來得到充分發展。
目前越南大部分電商都開始支持信用卡支付，2017年11月，螞蟻金服與越南國家支付公司（NAPAS）達成合作打入越南電子支付市場，目前信用卡用於在線支付（79%）、海外購物（65%）及生活繳費（63%）的佔比最大。
電子支付的滲透率僅有10.7%，市場上目前已有眾多玩家正角逐這塊大餅，包括：momo、Bao Kin、payoo、ononpay、Zalopay等。日後隨著電子支付普及率上升，亦會促成消費信貸需求的進一步增長。
據最新調查報告，越南是東南亞區域發展最快的電子商務市場之一，2017年的增長速度高達33%，電商市場價值達到67億美金。
2017年越南電商市場最大一筆投資是阿里巴巴集團斥資10億美元增持東南亞電商平臺Lazada。此外，2017年年底，越南知名電商平臺的Tiki.vn的C輪融資中也有京東和凡普金科的身影。
單筆貸款額不能超過4400美元，利息無嚴格規定
越南目前在消費金融信貸方面，除規定單筆貸款額不能超過4400美元外，對貸款利息沒有嚴格的規定。而對於近幾年逐漸展露頭角的P2P平臺，監管機構並沒有做出明確的規定。
此外，越南央行已經兩年左右未發放消費金融牌照，稀缺的牌照在市場上炒到了5000萬美元的高價。目前一些現金貸的公司持有的是典當牌照。
越南市場目前也缺乏大型的第三方徵信系統，連接央行的數據需要一定的當地關係，採取各方信息的交叉驗證可能會降低效率，提高成本，也需要前期數據的積累。
從宏觀環境來看，越南行政體制效率低下，而且腐敗現象嚴重，外商投資手續繁雜、審批期限長，而且在企業建立及運營方面，有時政府會施加干預，擾亂正常的投資、生產計劃。
國內企業要去越南註冊公司，需要越南人代持股份，也需要很深的當地關係，因此，在越南直接開立公司可能會存在一定難度。
閱讀更多 清流消費金融 的文章
