三年套現14億超股票目前總市值 金利華電實控人被立案調查

在實控人家族套現時候,兩個接盤者虧了8.6億元。

三年套現14億超股票目前總市值 金利華電實控人被立案調查

實際控制人趙堅被證監會立案調查後,金利華電(300069.SZ)7月19日股價暴跌,收盤報10.63元,差一分跌停,跌幅9.92%。

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7月18日晚間,金利華電發佈公告稱,公司控股股東及實際控制人、董事長趙堅當日收到中國證監會下發的《調查通知書》。因趙堅涉嫌操縱證券市場,中國證監會決定根據《中華人民共和國證券法》的有關規定,對其進行立案調查。

公告同時稱,本次立案調查事項系針對趙堅先生個人的調查,公司生產經營活動不受影響。公司將根據調查情況及時履行信息披露義務。

操縱證券市場是指行為人背離市場自由競價和供求關係原則,以各種不正當的手段,影響證券市場價格或者證券交易量,製造證券市場假象,以引誘他人參與證券交易,為自己謀取不正當利益或者轉嫁風險的行為。

公告沒有透露更多趙堅涉嫌操縱證券市場的具體信息。不過,時間財經發現,金利華電自2015年下半年後開始由特高壓輸變電絕緣器材向文化領域轉型。轉型並沒有帶來業績的改善。趙堅、趙康(趙堅兒子)卻是大筆減持套現近14億元,套現金額已經超過公司目前總市值12.43億元。

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邊轉型文娛邊套現?

金利華電於2010年登陸創業板,主營特高壓輸變電絕緣器材。2015年後,金利華電搭上實業公司轉型影視這股“東風”,開始向文化領域轉型。其先在2015年10月公告擬收購信立傳媒,後以失敗告終。2016年後,金利華電又收購北京央華時代文化發展有限公司、北京央華古宅戲文化管理有限公司、西藏央華時代文化發展有限公司等,併成立北京金利華文化公司等全資子公司。

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旗下全資子公司參投的電影《英倫對決》在2017年10月上映,並參與了綜藝《高能少年團》等項目,2018年參與投資《西遊記女兒國》,該片已於今年2月上映。

2018年,金利華電還在加大大文娛投入,目前正處於重大資產重組中。根據7月16日重組進展公告,金利華電擬以支付現金方式收購霍爾果斯萬嘉創業投資有限公司、珠海橫琴眾嘉文化諮詢合夥企業(有限合夥)、範山、劉春雨合計持有的北京中和德娛文化傳媒有限公司 100%股權。

公司稱,本次交易不構成關聯交易,不涉及發行股份及募集配套資金。該起收過始於2018年2月6日,金利華電發佈關於籌劃重大事項停牌的公告,股票2月5日起停牌,股票2月26日復牌。從停牌到復牌,金利華電都沒透露本次重大事項的具體內容個。如今已近半年,但這起現金收購仍未完成。

從財報數據來看,轉型並未給金利華電帶來業績上的增長:2015年全年金利華電營收2.13億元,淨利潤僅為0.11億元,主營業務為絕緣子和玻璃絕緣子;2016年全年金利華電實現營收3.37億元,淨利潤0.24億元,但主營業務構成中也並未出現文化產業的貢獻;2017年年報顯示,期內公司營收2.6億元,同比下降22.64%;淨利潤僅0.18億元,同比下滑24.96%。

2017年公司主營業務構成中,絕緣子行業實現營收1.9987億元,文化傳媒行業營收首次進入年報主營業務構成中,當年實現營收6019.5萬元。2018年一季度報表顯示,公司營收和淨利潤再次大幅下滑,期內營收為4842.4萬元,較上年同期減少9.13%,歸屬於上市公司股東淨利潤僅為565.68萬元,較上年同期減少15.60%。

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有意思的是,金利華電2017年在營業收入同比下滑13.31%情況下,淨利潤卻同比增長59.16%。

今年上半年,金利華電發佈業績預告,預計虧損500萬元-1000萬元。其稱虧損原因是母公司玻璃絕緣子產品銷售收入同比大幅下降導致整體銷售收入及毛利出現同比大幅下降,影響淨利潤;由於存貨可變現淨值下降,相應計提存貨跌價準備。

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金利華電轉型文化影視雖沒能改善業績,但實際控制人趙堅、趙康父子卻在這期間持續高位減持。

2016年9月,金利華電公告,趙堅、趙康將持有的1751.5萬股金利華電協議轉讓給珠海安賜成長股權投資基金企業(有限合夥)(簡稱“珠海安賜投資”),對應每股價格為43元,合計套現7.53億元。該筆轉讓已於11月8日完成證券過戶登記。

轉讓完成後,趙堅仍為實際控制人,直接持有金利華電股份約3280萬股,佔公司股份總數的28.04%。趙康直接持有公司股份約1000萬股,占上市公司股份總數的 8.55%,仍為公司持股5%以上股東。截止到2016年11月8日,一致行動人趙堅、趙康、趙曉紅(趙堅弟弟)合計持有金利華電 4350.15萬股,佔公司股份總數的 37.18%。珠海安賜投資直接持有1751.5萬股金利華電,佔總股本的14.97%,為公司第二大股東。

2017年7月27日,金利華電持股5%以上股東趙康與杭州金龍佳沃投資管理合夥企業(有限合夥)(簡稱“金龍佳沃投資”)簽署了《股份轉讓協議》。趙康將其直接持有約1000萬股金利華電全部協議轉讓給金龍佳沃投資。轉讓價款總額為4億元。

除了協議轉讓還有大宗交易減持。趙堅於2016年8月11日通過深交所以大宗交易方式減持97.93萬股金利華電,佔公司總股本的0.84%。趙康於2016年8月30日通過深交所以大宗交易方式減持20.5萬股金利華電,佔總股本的0.18%。父子倆累計套現約3578.9萬元。

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此外,2015年5月22日,趙堅也進行過大手筆減持,套現1.82億元。在2016年,趙堅弟弟趙曉紅也發生過多筆減持,套現金額超2000萬元。

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三年來,趙氏家族累計套現金額近14億元。

“兩接盤俠”已虧8.6億

從股價上看,趙堅家族的每次套現基本都在股價高位,金利華電的文娛轉型也未能拯救公司股價。近兩年來,金利華電股價一路走低,從51.10元的相對高位,一路下滑到7月19日收盤的10.62元。尤其是近3個月,公司股價出現了斷崖式下跌,從近30元直接暴跌到10元多,下跌近2/3。

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最鬱悶的莫過於受讓趙堅、趙康股權的珠海安賜投資、金龍佳沃投資,被牢牢套住,成了堅實的二股東、三股東。

時間財經根據股價測算,珠海安賜投資7.53億元的入股成本,已經只剩1.86億元市值,賬面虧損打5.67億元。金龍佳沃投資4億元的入股成本也只剩下1.06市值,虧損達2.94億元。相對於趙氏父子近14億元的套現,他倆虧了8.6億元。

金龍佳沃投資也不是不想跑,根據2018年5月金利華電公告,金龍佳沃投資曾計劃自公告發布之日起十五個交易日後的三個月內以集中競價交易及大宗交易方式減持金利華電股份不超過351萬股(不超過公司總股本的3%)。

但減持時間過半,金龍佳沃投資並未實施,這時候也剛好遇上了金利華電股價的暴跌。目前,趙堅也因為涉嫌操縱證券市場,正被證監會立案調查。珠海安賜投資、金龍佳沃投資想解套可能沒那麼容易。(北京時間財經 曾福斌)


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