財秘關注
1、經濟參考報：今年是置換債的收官之年，地方政府債券即將迎來發行高峰，下半年發行規模預計在3萬億元左右。如果平均看，每個月需發行5000億元以上，但考慮到投資項目的資金需求，可能7月至10月會是發行高峰，11月、12月略微減少。
2、新華社：人口老齡化是貫穿我國21世紀的基本國情。全國老齡辦常務副主任王建軍表示，預計到2050年前後，我國老年人口數將達到峰值4.87億，佔總人口的34.9%，老年人口數量和佔總人口比例雙雙達到峰值。
3、新華社：專家表示，區塊鏈技術為政府信息共享、降低交易成本、產品溯源、傳媒版權認證等提供更多解決思路，在瞭解其暫時短板時，不妨用開放態度關注這一技術。從目前的時間點看，區塊鏈技術非常像多年前互聯網發展經歷過的階段，機會多，但也有投資上的風險。
4、中消協：世界盃期間，華帝公司推出了“法國隊奪冠，華帝退全款”的營銷活動，現法國隊已經奪冠，但據消費者反映和媒體報道，華帝公司未能依約定兌現承諾。為保護消費者合法權益，現公開徵集有關“法國隊奪冠，華帝退全款”活動引發的投訴。
5、《財富》世界500強排行榜：今年上榜的公司總營業收入近30萬億美元，同比增加8.3%；總利潤達到創紀錄的1.88萬億美元，同比增加23%。沃爾瑪連續第五年成為全球最大公司，它和三家中國企業——國家電網、中石化和中石油繼續分列榜單前四位。此外，中國公司今年達到了120家，已經非常接近美國的126家。
一、宏觀經濟
1、外管局：6月，銀行結匯10589億元，售匯10457億元，結售匯順差131億元。1－6月，銀行累計結匯59126億元，累計售匯58245億元，累計結售匯順差880億元。
2、央行旗下《金融時報》：6月以來，網貸行業“爆雷”平臺已超100家，在市場恐慌情緒蔓延下，流動性壓力已經從少數平臺蔓延至全行業。一位監管人士表示，將加快出臺互聯網金融整治下一階段的方案細則，引導行業正本清源。
3、中證報：從知情人士處獲悉，備受關注的PPP條例今年有望出臺。有關部門正在研究制定的防控地方政府債務風險的文件或將釐清PPP和隱性債務的關係。這些都將有助於規範PPP發展，提振民間投資。
4、央行：6月，央行口徑外匯佔款21.5萬億元，環比增加76.1億元，連續六個月上升；四大行新增人民幣貸款5486億元，四大行人民幣貸款總額45.4萬億元。
5、外管局：上半年，外國來華證券投資跨境資金淨流入同比增長2倍。當前，國內股市、債市的外國投資者持有份額還不足3%和2%， 與主要發達國家和一些新興市場經濟體相比來說比例偏低，未來還有較大的增長空間。
6、央行：週四，開展700億7天期、300億14天期逆回購操作，中標利率分別持平於2.55%、2.7%，當日有300億逆回購到期。分析人士指出，本週開始，央行開展大額淨投放，市場流動性保持充裕。
7、隔夜shibor報2.416%，下跌10.9個基點。7天shibor報2.683%，下跌1.9個基點。3個月shibor報3.561%，下跌2.7個基點。
二、地產聚焦
1、上證報：發改委財金司田原表示，創新品種企業債券已成為企業債券的主要組成部分，下一步，將在繼續推進創新品種企業債券申報發行的同時，在工作中繼續探索，在住房租賃、軍民融合發展等領域，繼續推出新的債券品種。
2、北京青年報：進入7月以來，鏈家網統計的北京每日二手房簽約成交量出現明顯下降，多個工作日的簽約成交不足200套。分析師認為，隨著這幾個月二手房業主的提價，在信貸政策依舊嚴格的背景下，北京樓市的購買力已難以為繼，
北京二手房或將進入下行週期。3、新京報：從雲南省普洱市住建局獲悉，該市政府已於近日發佈“普政發（2018）85號”文件，規定非該市戶籍居民限購一套住房，取得不動產證滿兩年方可交易。
4、南方網：廣州市住房公積金管理中心相關負責人表示，部分媒體報道的“廣州暫停公積金異地提取”、“離職不能提取公積金”等內容，均不準確。目前，廣州市住房公積金一切業務照常進行。
三、股市盤點
1、上證指數報2772.55點，下跌0.53%，成交額1293.75億。深證成指報9148.78點，下跌0.51%，成交額1815.53億。創業板指報1590.06點，下跌1.11%，成交額679.62億。兩市合計成交3109.28億。從盤面上看，保險，鋼鐵行業等板塊漲幅居前。
2、恆生指數跌0.38%，報28010.86點。國企指數跌0.52%，報10523.24點。滬股通淨流入18.31億元，當日餘額501.69億元。深股通淨流入8.74億元，當日餘額511.26億元。
3、深交所：2017年度，深市進行現金分紅的中小板、創業板公司分別為712家和613家，分別佔所在板塊上市公司總數的79%和86%。創業板自開板以來實施現金分紅的家數比例維持在85%以上，中小板自開板以來分紅公司佔比維持在75%以上。
4、基金業協會副會長鍾蓉薩：相當一批私募基金管理人經過市場檢驗，投資管理能力、內部治理水平得到市場認可，具備了公募後備軍的潛力，應當為其自願開展公募業務提供合理的制度安排。
5、證券日報：今年以來，已有浙商證券、財通證券、東興證券、方正證券、山西證券、申萬宏源這6家上市券商對旗下全資子公司進行增資，
增資規模151億元，藉以補充其子公司淨資本。6、中證網：上半年，A股四大上市險企共實現保費收入10271.88億元，同比增長12.7%，較去年同期放緩8.58個百分點。其中，中國人壽的增速最低，同比增長4%，去年同期增速為18.3%。
7、證券時報：二季度，南方消費活力、嘉實新機遇、華夏新經濟等3只國家隊基金依然重點持有大盤藍籌股，與一季度末相比，大部分的重倉股沒有發生變化。
8、萬科A公告：2018年4月17日至7月17日，鉅盛華作為委託人的相關資產管理計劃以大宗交易方式、前海人壽通過集中競價交易方式合計減持萬科A股票551957669股，佔公司總股本的5%。本次變動後，鉅盛華及前海人壽等合計持股20.4%。鉅盛華及前海人壽不排除未來12個月內繼續減持的可能。
9、華大基因公告：公司監事及核心骨幹人員擬增持不低於1000萬元，本次增持計劃的價格不高於120元/股。 此前，公司部分董事、高級管理人員擬增持不低於3000萬元。
10、兩市融資餘額：截至7月18日，上交所融資餘額報5385.59億，較前一交易日減少5.44億；深交所融資餘額報3525.48億，減少2.28億元；兩市合計8911.07億元，減少7.72億元。
四、行業觀察
1、經濟參考報：作為2018年收入分配製度改革的重頭戲，擴大中等收入群體相關工作將由多部委協同推進，一攬子“擴中”新政正在醞釀，包括加快提升農民工等低收入群體收入，著力破除體制機制障礙，推進基本公共服務均等化，強化教育和就業機會公平等。
2、證券日報：為進一步降低央企、國企資產負債率，未來還將繼續加強負債規模和資產負債率雙重管控，強化PPP項目管理，嚴控非主業領域新增項目投資。各地國資委要加強企業投融資及負債情況監控，多措並舉降低資產負債率。
3、證券時報：80%資金配向固定收益領域、債券配比佔大頭的保險機構，在債券違約頻發之際，主動開啟了對所持債券風險的排查。多家保險公司人士表示，今年發生的20多例債券及非標違約中，險資“踩雷”並不多見。
4、經濟參考報：下半年國企嚴控債務、金融、國際化經營、法律、安全環保五大風險，其中債務風險是重中之重，將積極探索開展優先股試點。同時，嚴控金融業務增量，建立金融業務投資企業負面清單，推動央企金融業務優化重組。
5、證券日報：在7月份，多家酒企的提價舉措還是引發市場的高度關注。業內專家表示，並不看好酒企漲價，因為此輪白酒行業的復甦並未普惠到每家酒企，這輪白酒復甦僅是結構性復甦，而非整體復甦。
6、農業農村部：正在抓緊編制《國家質量興農戰略規劃（2018-2022）》， 積極謀劃質量興農支持政策，建立一套與實施質量興農戰略相適應的政策體系、評價體系、工作體系和考核體系。
7、河北省政府：出臺《關於加快推進現代服務業創新發展的實施意見》。意見指出，積極承接北京非首都功能疏解，支持“雙一流”建設高校在雄安新區辦學，積極爭取設立雄安大學。
8、澎湃：上海市消保委18日通報，手機地圖類APP存在多重個人信息安全風險，包括過度索權、利用技術手段繞開授權流程等問題。對此，高德地圖、百度地圖、騰訊地圖均作出了積極回應，表示第一時間對產品進行自查，並取消沒必要的用戶隱私獲取。
五、產業數據
1、人民網：7月19日，統計局、發改委、能源局聯合發佈《2017年分省（區、市）萬元地區生產總值能耗降低率等指標公報》。2017年，
全國萬元國內生產總值（GDP）能耗比上年下降3.7%，能源消費總量增長2.9%。2、工信部：上半年，電信業務收入累計完成6720億元，同比增長4.1%，增速較1－5月下滑0.1個百分點；電信業務總量完成25570億元，同比增長132.7%，增速逐月提升，6月當月增速達147.4%。
3、證券時報：6月中旬以來，國內動力煤期貨、現貨價格雙雙走跌，跌幅在30元/噸以上。行業分析人士認為，在下游需求不旺的背景下，7月份國內動力煤市場難有起色。
4、人民日報：1－5月，我國電子信息製造業固定資產投資同比增長14.6%，較1－4月加快0.4個百分點。其中，集成電路製造業在汽車電子、人工智能等新興市場拉動下投資勢頭良好，同比增長28.1%。
5、北京晚報：北京市財政局公佈最新政策，明確新能源汽車補助的對象是消費者，消費者應獲得的補助資金由新能源汽車生產企業或銷售機構先行墊付。
汽車生產企業或銷售機構申請中央和本市財政補助總額最高不超過車輛銷售價格的60%。6、證券時報：7月18日，浙江省國企改革發展基金正式成立，首期規模100億元。該基金重點投向資產證券化項目、混合所有制改革項目、上市公司併購重組項目和浙江省八大萬億產業等四大方向。
7、國際能源署：預計2017－2023年，中國將貢獻全球天然氣消費增長的37%，高於任何其他國家；在2019年將超過日本，成為世界最大的天然氣進口國，到2023年天然氣進口量達1710億立方米，其中大部分為液化天然氣。
六、公司要聞
1、證券時報：7月19日，蘇寧體育宣佈完成A輪融資，高盛、阿里巴巴共同領投，其他投資者包括恆大、雲鋒基金、商湯科技等。該輪融資規模約6億美元，估值過百億人民幣。此外，蘇寧體育B輪融資已開始推進。
2、證券時報：從多個關鍵信源獲悉，知乎新一輪融資已經完成，融資額接近3億美元，本輪估值接近25億美元。領投方為一家新基金，多家老股東跟投。
3、證券時報：7月19日，滴滴出行宣佈與軟銀公司成立合資公司，進軍日本出租車打車市場。滴滴計劃2018年秋季在大阪開始運營，並陸續在京都、東京等城市提供服務。
4、洽洽食品公告：基於公司瓜子系列產品原料升級帶來產品力提升，以及伴隨的原料及包輔材成本上升，經公司研究決定，對公司香瓜子、原香瓜子等八個品類的產品進行出廠價格調整，提價幅度為6%－14.5%不等。
5、騰訊《一線》：7月19日，京東方面宣佈推出專注於機器人地圖和智能駕駛數據應用的京東地圖。京東地圖已經正式向國家測繪管理部門提交了甲級導航電子地圖製作資質申請，下一步將會把高精地圖的產品、技術、數據、場景、能力向更多開發者和合作夥伴開放。
6、36Kr：從業內人士處獲悉，今日頭條開始涉足K12教育，收購在線教育品牌學霸君的部分業務，不過尚未徹底完成交割。學霸君自2014年起共完成了三輪融資，其中2017年1月完成了1億美元的C輪融資。
7、華爾街日報：知情人士稱，中國共享單車巨頭ofo計劃關閉其多數美國業務。在計劃收縮業務前，最近幾周至少有三名ofo美國業務高管離職，其中包括其北美業務負責人。
七、資本動態
1、上證報：上半年，我國國債發行量為15858.78億元，同比增加1577.35億元，平均期限6.33年，較去年延長0.1年；平均利率3.48%，較去年下行7個基點。
2、經濟參考報：截至目前，今年已有近70家城投公司宣佈退出政府融資服務。 在業內專家看來，城投公司的轉型關鍵是要釐清與地方政府的關係，要主動謀發展，未來的“債轉股”或為其提供一個新途徑。
3、21世紀：私募基金違約風險正在外溢，託管銀行進一步收緊風控。7月19日，有股份制銀行上海分行暫停開展契約型私募基金的託管業務，不再出具相關確認函。另有股份制銀行人士表示，該行雖未停止私募基金託管，但已對私募基金託管收緊門檻，包括嚴格審核實際控制人、關聯交易等。
4、中證報：經過兩年多的牛市，大宗商品目前已經處於高位。從宏觀角度來看，“供給側”改革的故事雖然還在繼續，但影響力明顯趨向於邊際衰減。而對於宏觀需求持續減弱的擔憂逐漸成為市場的主流，消失多時的“商品熊”，可能正在悄然臨近。
5、國債期貨整體上漲，5年期國債期貨主力合約TF1809上漲0.22%至98.705；10年期國債期貨主力合約T1809上漲0.34%至96.390。10年期國債利率跌2.99BP，至3.44%；10年期國開債利率跌2.95BP，至4.05%。
6、截至7月19日下午收盤，期市收盤多數上漲，蘋果、滬鋅及晚秈稻主力合約強勢攀升，蘋果主力重回萬元關口。另外，晚秈稻延續漲勢，較7月10日累計漲近10%，且成交量呈逐步上攻之勢。
7、上海國際能源交易中心：7月19日，原油期貨主力合約SC1809報收486.1元／桶，上漲4.9元，漲幅為1.02%。主力合約成交263424手，持倉量減少1828手至31842手。全部合約成交264108手，持倉量減少1716手至33950手。
8、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.7734，跌0.8772%，人民幣中間價報6.7066，跌0.2272%。NDF：3個月報6.7636，6個月報6.7831，1年報6.8121，2年報6.8830。
9、新三板：7月19日合計掛牌11126家公司，當日減少2家，成交金額3.72億，其中做市轉讓0.59億，集合競價3.13億。三板成指報1002.03，跌0.16%，成交額0.37億。
10、上股交：掛牌企業總數9693家，其中N板（科創板）180家，E板434家，Q板9079家。
八、國際資訊
1、新華社：美聯儲發佈經濟狀況褐皮書顯示，5月底至7月初，美國經濟繼續溫和擴張，但製造商普遍擔心美國關稅政策造成物價上漲和供應中斷。報告指出，燃料、建築材料、金屬等主要原材料價格進一步上漲，其中金屬和木材價格上漲受到了美國加徵關稅的影響。
2、21世紀：美國超級高鐵公司發佈消息稱，該公司與中國銅仁市交通旅遊開發投資集團簽署了關於建設中國首條超級高鐵系統的商業協議，貴州省銅仁市將建一條10公里長的超級高鐵線路，這是美國超級高鐵公司與中國簽署的第一份超級高鐵建設協議。
3、美國：7月14日當週，首次申請失業救濟人數 20.7萬人，創1969年12月以來新低，預期 22萬人，前值 21.4萬人修正為21.5萬人。7月7日當週，續請失業救濟人數 175.1萬人，預期 172.9萬人，前值 173.9萬人修正為174.3萬人。
4、波羅的海乾散貨指數：跌1.8%，報1657點。
5、標普500指數收跌10.79點，跌幅0.38%，報2804.83點。道瓊斯工業平均指數收跌134.79點，跌幅0.53%，報25064.50點。納斯達克綜合指數收跌29.14點，跌幅0.37%，報7825.30點。美股、美債收益率集體下跌。
6、德國DAX 30指數收跌0.62%，報12686.29點。法國CAC 40指數收跌0.56%，報5417.07點。英國富時100指數收漲0.10%，報7683.97點。
7、日經225指數跌0.13%，報22764.68點。韓國KOSPI指數跌0.34%，報2282.29點。
8、WTI 8月原油期貨收漲0.70美元，漲幅1.02%，報69.46美元/桶。布倫特9月原油期貨收跌0.32美元，跌幅0.44%，報72.58美元/桶。 美油收漲，投資者關注沙特希望通過降低出口來避免油市供應過剩的報道。
9、COMEX 8月黃金期貨收跌3.90美元，跌幅0.3%，報1224.00美元/盎司。期金創約一年收盤新低，並陷入技術性回調區間。
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