中國網財經7月11日訊 由中國銀行業協會主辦的《中國銀行業發展報告(2018)》(以下簡稱《報告》)發佈會11日在京舉行。《報告》由中國銀行業協會行業發展研究委員會主編，交通銀行牽頭，27家成員銀行共同參與撰寫，今年是連續第八年發佈，主要內容如下：
一、內外部環境趨於改善，銀行業發展態勢向好
2017年中國銀行業總體經營環境趨於改善，全球經濟增速溫和回升，國內經濟開啟高質量發展，並實現穩健增長。在此背景下，中國銀行業總體經營穩健，發展態勢向好。銀行業資產負債規模繼續保持增長，淨利潤增速明顯回升，2017年商業銀行累計實現淨利潤17477億元，同比增長6%，增速較2016年上升2.5個百分點，商業銀行淨息差從2017年二季度開始，連續三個季度出現回升，由一季度的2.03%升至四季度的2.10%，帶動銀行業績出現改善。2017年商業銀行不良貸款率企穩，資產質量邊際上有所改善，風險抵禦能力有所增強。2017年監管部門加大了銀行業監管力度，大力補齊監管制度短板，深入整治銀行業市場亂象，著力防範化解銀行業風險，進一步深化銀行業改革，推動銀行業提高服務實體經濟能力，強監管嚴監管的態勢基本形成。
2018年，全球經濟擴張勢頭有望持續，但國際貿易爭端及地緣政治風險有所上升，國內經濟韌性增強，將繼續通過供給側結構性改革推動高質量發展。預計銀行業將繼續保持良好的發展勢頭，資產質量和業績改善有望延續。銀行業的行業結構將進一步調整優化，銀行業將順應國家戰略推進、經濟高質量發展、利率市場化改革深化的趨勢，持續優化業務結構、區域網點結構、人員結構、盈利結構等，進一步實現與實體經濟的良性互動。銀行業將以服務供給側結構性改革為主線，打好防控金融風險攻堅戰，全面推進銀行業改革開放，努力推行業由高速增長向高質量發展轉變。
二、資產擴張速度放緩，同業和表外業務收縮
2017年，金融監管的常態化，理順了銀行業金融機構資產業務的擴展邏輯，資產業務呈現出三個特點。一是資產增速進一步放緩。截至2017年底，我國銀行業金融機構本外幣資產規模達到252萬億元，同比增長8.7%，增速較2016年末下降7.1個百分點，自2001年以來首次降至個位數，資產增速進一步放緩。二是資產結構進一步優化。隨著原銀監會“三三四十”等專項治理活動的推進，銀行業金融機構各項貸款佔總資產的比重穩步回升，同業業務、表外業務持續收縮，銀行業迴歸本源、服務實體經濟能力進一步增強。截至2017年末，銀行業金融機構發放各項貸款129萬億元，同比增長12.4%，高於同期資產增速3.7個百分點。同業業務和表外業務則呈收縮態勢，2017年，同業資產和負債自2010年來首次收縮，同業理財比年初淨減少3.4萬億元。三是資產質量趨於穩定。隨著宏觀經濟基本面的改善，銀行業金融機構的風險抵禦能力穩步提升，資產質量趨於穩定。截至2017年底，商業銀行不良貸款餘額為1.71萬億元，不良貸款率1.74%，連續五個季度穩定在1.74%的水平，但仍需重點關注部分區域和行業不良風險暴露情況。
隨著我國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段及監管部門嚴監管的推進，未來表內資產業務仍將是銀行業金融機構發展的重點和方向。2018年，銀行業金融機構將圍繞公司業務、個人業務進一步做精做細做實，同業業務、非標業務則需積極謀取轉型，更好地為實體經濟服務。
三、存款業務平穩增長，非存款業務規範發展
2017年，受經濟增速放緩、監管趨緊、利率市場化提速、金融脫媒等因素影響，銀行業負債業務平穩發展，增速有所放緩。截至2017年末，商業銀行總負債為182.06萬億元，同比增長7.99%，增速較2016年下降8.87個百分點。存款業務平穩增長，金融機構本外幣各項存款餘額為169.3萬億元，比年初增加13.8萬億元，增速為8.87%，較2016年下降2.4個百分點。其中人民幣存款餘額為167.1萬億元，比年初增長8.65%。本外幣各項存款規模穩步增長，存款結構基本穩定。對公存款穩步增長，非金融企業存款和個人存款增長放緩。非存款業務規範發展，同業和其他金融機構存放款項大幅下降，同業存單餘額有所回落，二級債發行總額大幅上升。
2018年，銀行業負債業務將持續適度增長，穩定資金來源的爭奪將更加激烈，存款利率將實行更加靈活的差異化定價策略。為抓住發展機遇並應對挑戰，銀行業將持續推進經營轉型和服務升級，提升金融科技水平，合理運用多元化負債工具，提升定價能力，加強機構合作，推動負債業務的穩健發展。
四、中間業務增速穩中略降，新型業務面臨轉型
2017年，受行業監管政策趨嚴、債券和資本市場波動、同比高基數等因素影響，商業銀行中間業務發展呈現穩中略降的態勢。主要上市商業銀行手續費及佣金淨收入規模總體保持穩定，但收入增速下滑。其中，傳統中間業務仍佔據主導地位，各機構發展重點出現分化，各分項業務發展差異化明顯。去槓桿、去通道、防止脫實向虛和整治違規亂象的背景下，監管部門加大了對商業銀行同業業務和理財業務的管控，加之市場環境的變化，新型中間業務發展面臨較大的挑戰，收入進入負增長區間。
今後一段時期，預計在中國經濟由高增速進入到高質量發展時代、金融監管步入新階段、金融競爭環境變化的大背景下，商業銀行中間業務面臨轉型的要求，但中間業務發展對於銀行的戰略價值仍然顯著。預計2018年商業銀行傳統中間業務收入將企穩改善，主要不利因素在2018年進一步放大的可能性較小，銀行卡類和支付結算類增長前景繼續看好。新型中間業務發展將以規範穩健為主旨，各項業務分化態勢也會進一步延續，理財業務逐漸迴歸資產管理本質、投行業務需求增加、企穩可期、託管業務增長渠道有待進一步開闢。
五、信用風險整體穩定，市場與流動性風險總體可控
2017年，商業銀行信用風險形勢整體穩中向好。信貸資產質量穩步改善，2017年末商業銀行不良貸款餘額17057億元，同比增加1935億元；不良貸款率1.74%，與2016年末持平。風險抵補能力進一步增強，資本充足率為13.65%，同比上升0.37個百分點，資本較為充足，撥備覆蓋率為181.42%，同比上升5.02個百分點。2018年銀行業信用風險管理仍將面臨諸多挑戰，但商業銀行資產質量有望繼續保持穩中向好的趨勢。
2017年，去槓桿、嚴監管對市場流動性影響較大，金融機構超儲率水平較低，資金面受各種因素擾動明顯，商業銀行市場風險和流動性風險壓力上升，但總體較為可控。2017年1-4季度，商業銀行流動性比例分別為48.74%，49.52%，49.17%和50.03%，整體較2016年有所提高。2018年及未來一個時期，國內外宏觀經濟環境和金融市場不確定性依舊很大，給商業銀行市場和流動性風險管理帶來一定壓力，但利率市場化的逐步推進和央行貨幣政策彈性加大，在一定程度上減輕了商業銀行流動性風險。
六、改革轉型成果豐碩，推動實現高質量發展
2017年，隨著國內外經濟進入結構調整的深化期，中國銀行業也處在了變革的關鍵時期。銀行業發展模式更多地從“重資產”向“輕資產”轉變、從“做大”向“做強”轉變、從簡單融資向“融資+融智”並舉轉變。中國銀行業全面貫徹落實黨的十九大和全國金融工作會議精神，著力提升服務實體經濟和供給側結構性改革質效，迴歸本源、專注主業，加快公司、零售和金融市場業務轉型，推進綜合化、特色化、輕型化、智能化發展，增強服務實體經濟能力，保持盈利穩定增長和風險可防可控，改革轉型取得豐碩成果。
公司業務注重提質增效，商業銀行通過差異化轉型創新措施適應經濟結構調整，逐漸改變同質化經營模式，由資源過度集中少數優質客戶向依託核心企業向上下游企業延伸，由傳統行業向傳統與新興行業相結合轉變。零售業務聚焦大零售戰略，商業銀行不斷深化金融科技在零售業務中的應用，加強組織機制的敏捷化建設，不斷提升客戶體驗。金融市場業務經營模式將從增量擴張走向存量盤活、提質增效和技術革新的集約增長之路，業務轉型與創新共同推進，同業業務從線下向線上轉移，投資業務穩步發展。資管業務在新規下積極謀劃轉型。
七、聚焦行業熱點，展望未來發展趨勢
2017年是我國“十三五”規劃承上啟下關鍵一年，也是供給側結構性改革深化之年，銀行業機遇與挑戰並存。2017年，中國銀行業在助力我國經濟“去槓桿”取得了豐碩的戰果，實現了總體穩槓桿、局部去槓桿，積極支持非金融部門降槓桿，支持和配合地方政府降槓桿，促進居民槓桿結構調整優化，主動推進金融去槓桿，支持深化供給側結構性改革。自2017年11月起，關於外資銀行的開放政策紛至沓來，縱觀我國銀行業對外開放歷程和在華外資銀行發展現狀，隨著我國對外開放格局的不斷擴大和完善，外資銀行在華經營發展在廣度和深度上都有了質的變化，新一輪銀行業對外開放為外資銀行在華經營創造了更好的投資環境和金融市場環境，同時也為國內銀行業的轉型發展帶來了新的機遇和挑戰。依託完善的經營管理能力、完備的業務結構，以及較高的社會責任標準，銀行業機構近年來在綠色金融領域開展了廣泛、系統和深入的探索與實踐，不僅推動了綠色融資規模的快速增長，而且不斷完善管理模式、強化能力建設、推動創新發展，成為我國綠色金融體系建設的中堅力量。藉著綜合化經營的“西風”，金融控股公司在我國落地生根，經過近16年的發展，已經成為主體多元、形式多樣、範圍廣泛的混業經營載體。隨著“量”的快速擴張，“質”的問題日益凸顯。完善政策體系固然有助於規範市場秩序，但僅依靠政府部門力量是不夠的，著力點還應置於金融控股公司本身，通過完善內部治理機制、提升金融開放背景下的國際競爭力，形成有序的金融控股公司發展格局。2013年，習近平總書記提出“一帶一路”戰略構想。五年來，“一帶一路”建設成果斐然，“朋友圈”不斷擴大，一系列重大項目落地開花。“一帶一路”為中國銀行業的發展創造了新機遇，而打造“一帶一路”金融大動脈是實現“一帶一路”建設目標的重要保障。
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