禹治水成功之後，分天下為九州。舜死後，禹即天子位。
禹先選皋陶做自己的接班人，皋陶早死，又選伯益做自己的接班人。禹在東巡時在會稽駕崩，由於伯益輔佐禹的時間比較短，諸侯屬意於禹的兒子啟，於是啟即位，開始了家天下的時代。
啟死後，子太康即位。太康被傳說射掉九個太陽的后羿驅逐，他的五個弟弟唱著五子之歌盼望他能回來，可是他最終也沒能夠回來。后羿取代夏執政之後，仗著自己箭法高明，不修民事，任用奸臣寒浞，寒浞後來殺了后羿。寒浞不但殺了后羿，還把后羿煮了給后羿的兒子吃，而且還霸佔了后羿的妻子——當然不是嫦娥，生了兩個兒子。寒浞的長子奡為了能繼承王位，殺死了當時名義上的天子帝相。但是沒能斬草除根，帝相的妃子逃回了孃家，生下了遺腹子少康。後來夏朝的老臣靡殺了寒浞，擁立少康為天子，夏朝復國。
後來傳到帝孔甲，好方鬼神，事淫亂，夏朝開始衰落。天降龍二，一雌一雄。
到了帝孔甲的重孫桀，夏桀是歷史上有名的暴君，和商紂其名，他的故事的大體套路也和紂王類似，寵信愛妃妹喜，暴虐百姓。夏桀曾經自負的說：我君臨天下，就像天上有太陽，太陽能消亡嗎？什麼時候太陽滅亡了我才滅亡。（天之有日，猶吾之有民，日有亡哉？日亡吾亦亡矣。）當時的民眾說：是日何時喪？予與女偕亡！夏桀曾經把湯囚禁在夏臺，後來又把他放了。湯率兵討伐夏桀。桀逃到鳴條，死在了那裡。桀對人說：“我後悔當時沒在夏臺殺了湯。”
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