近日，全球私營房地產顧問服務公司萊坊發佈了《財富報告》中文版，跟蹤了全球52個國家和地區的富豪，深入分析了全球超級富豪人數的增長情況和財富投資狀況。
根據《財富報告》合作伙伴Wealth-X提供的數據，2017年超級富豪（資產淨值達5000萬美元或以上的人士）數量在經歷了2016年的下降後，在2017年迎來大幅增長，增長率高達10%。目前，全球超級富豪總人數達到12.9730萬人，總財產達26.4兆美元。萊坊大中華區研究及諮詢部主管紀言迅認為，全球富豪數量的增長源於全球經濟擺脫低迷增長，進入蓬勃發展階段。
在2017年，股市和房地產成為最受全球富豪追捧的投資領域。《財富報告》顯示，富豪的投資偏好主要集中在股票（52%）、房地產（40%）、私募股權（39%）、另類投資（藝術品、葡萄酒、汽車等）（29%）、加密貨幣（16%）、黃金（15%）、債券（6%）。
股市是最具吸引力的投資
《財富報告》的態度調查結果顯示，由於美國稅改等原因，2017年股市創下歷史新高，接受調查的財富經理人中的62%表示其客戶增加了股票投資。
其中，對股票市場表現出最大興趣的區域是亞洲。83%的亞洲受訪者表示其客戶在2017年提高了股票投資比例。在香港，更是有100%的受訪者表示其客戶在2017年提高了股票投資的比例，而這一比例在印度表現為95%，韓國和中國內地則處於亞洲平均水平，分別為82%和83%。
紀言迅認為，今年香港股市表現好是由一批互聯網企業在香港上市所帶動，股市上漲也間接帶動樓市上漲。香港房價增長率全球第一，樓市價格在全球僅次於摩納哥。豪宅市場更是供不應求。政治風險顧問公司歐亞集團主席伊恩·布雷默（Ian Bremmer）對此評論說：“總體而言，經濟出現了復甦。股票和債券市場去年表現得特別好。”
相比之下，來自非洲、澳大利亞、拉丁美洲、俄羅斯和獨立國家聯合體的富豪投資股市的意願只有26%、41%、48%和45%，低於52%的世界平均水平。
亞洲富豪愛買房
繼股市後，最受富豪青睞的投資工具是房地產。萊坊態度調查結果顯示，2017年客戶的房地產投資較上一年增長了56%。
去年全球商業地產的交易總量達8400億美元。北美洲的房地產吸引了全球投資份額的46%，歐洲房地產的投資份額為36%，亞洲的房地產投資份額為17%。房地產交易投資總額最多的十大城市中有8個城市來自美國。
萊坊資本市場研究部主管安東尼·達根（Anthony Duggan）表示：“投資者的首選目標是發展成熟、資金流動性強、交易透明的房地產市場，因此，意料之中的一個結果是全球前十大城市每年吸引了接近30%的年總投資交易量。對於首次投資外國市場的投資者而言，倫敦和紐約等超級城市無疑具有極大的吸引力。”
而來自亞洲的富豪們成為房地產市場上的投資主力。
當問及你的客戶物業市場佔其投資組合的比例（不包括自住和第二物業），香港在亞洲排名第一，物業投資佔47%，中國內地物業投資佔比為36%。
考慮在本地投資又或者是海外的時候，澳洲人較喜歡留在本地投資，受訪者表示他們客戶中有78%在澳洲投資物業，只有17%的人擁有海外物業。馬來西亞人在本地投資和海外投資這兩個類別中都佔第二位，其中67%的客戶在本地投資，47%在海外投資，香港人投資海外物業的比例最高有49%。
萊坊中國國際投資部董事程懌分析稱：“在考慮海外購房的比例中，馬來西亞、中國香港和中國內地超出34%的全球平均水平。”
在富豪擁有自住住宅和第二住宅的數量方面，馬來西亞和中國位列榜首。馬來西亞受訪者表示其客戶平均擁有3.5套住宅，而中國受訪者的客戶為略低一些的3.3套。相比之下，澳大利亞和新西蘭對購買房產的興趣最低，僅有13%的澳大利亞和9%的新西蘭受訪者表示其客戶打算在國內增加一處住宅，海外購房的比例更是僅有11%和6%。
根據《財富報告》，5億美元交易總價值的地產交易額從2012年的210億美元上升至2017年的530億美元。萊坊亞太區資本市場研究部主管尼爾·布魯克斯（Neil Brookes）也表示：“受困於日本、香港、新加坡等成熟市場低收益、低迴報的困境之中，亞洲投資者越發傾向於以風險曲線為參考、在海內外尋求投資機會。在進行跨境購置投資時，他們通常會選擇次要城市作為投資城市，也傾向於投資醫療地產、養老地產和物流倉儲地產等更為專業的商業地產。”
藝術品投資表現亮眼
除了股票和房產，奢侈品投資在2017年表現亮眼。萊坊亞太區域主管凱文·科佩爾（Kevin Coppel）表示：“根據萊坊奢侈品投資指數，2017年奢侈品投資價格平均上漲7%；藝術品在奢侈品投資指數中表現亮眼。”
在萊坊奢侈品投資指數（KFLII）中，藝術品已有一段時間落後於古董車和葡萄酒，但是2017年其地位再次上升。根據《財富報告》，2017年藝術品拍賣均價較上年上漲了21%。
萊坊藝術品市場研究部的塞巴斯蒂安·迪蒂（Sebastian Duthy）說：“近年來，戰後藝術品和當代藝術品的價格造成了藝術品市場波動。在2016年市場低迷引發許多人擔憂後，去年藝術品委託人又再次被拍賣行吸引，迴歸市場。”
去年，由讓-米歇爾·巴斯奎特（Jean-Michel Basquiat）創作的《無題》通過拍賣行 蘇富比以1.105億美元出售給日本收藏家前沢友作（Yusaku Maezawa），創下美國藝術家作品全新拍賣紀錄。萊昂納多·達·芬奇畫作《救世主》（Salvator Mundi）拍得4.5億美元的天價，打破了2015年畢加索《阿爾及爾女人》1.79億美元的成交記錄。
在藝術品以及奢侈品投資領域也頻現亞洲買家的身影。香港珠寶商周大福以5.53億港幣（7100萬美元）購入一顆59.6克拉的豔彩粉紅鑽“粉紅之星”，刷新拍賣紀錄；邦瀚斯拍賣行以接近530萬英鎊的成交價售出一套四張極為稀有的16世紀或17世紀中國黃花梨摺疊椅，買家來自亞洲。
黃金和區塊鏈吸引力不足
相比之下，黃金投資在2017年失去了一些光彩。根據《財富報告》，全球只有中國和馬來西亞投資者明顯表現出對貴金屬投資的興趣，分別有46%和33%的受訪者表示其客戶在去年增加了黃金投資比例，超過25%的全球平均水平。印度富豪對黃金的投資興趣下降，僅有6%的受訪者表示客戶增加了黃金投資比例，還有24%的受訪者表示其客戶兌換現金，退出黃金市場。
除了傳統的投資領域外，區塊鏈技術首次納入今年《財富報告》的分析範圍。全球富豪對這項熱門技術的態度參差不一，雖然有更多澳大拉西亞的受訪者表示客戶知道區塊鏈技術，但幾乎沒有人認為這項技術對客戶財富產生了實質影響，或者表示其客戶正在研究區塊鏈對他們的意義。
萊坊亞太區研究部主管尼古拉斯·霍爾特（Nicholas Holt）表示：“雖然區塊鏈在過去12個月以來一直佔據新聞頭條，但在亞太區，人們對區塊鏈可能對財富投資組合產生何種影響的認識仍然相當低。目前大多數受訪者尚未認真考慮這一未來潛能。”
閱讀更多 木子頌 的文章
